华泰证券专业版2为您报道管理部总经理服务理念:专业创造价值

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楼主 2019-05-25 19:52:40
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资本市场风向不明、财富分配洗牌在即。面对第四次产业革命的冲击,许多企业家、投资人迷失在万物互联、信息技术变化带来的各种投资机会当中。浪潮褪去,谁会变成被拍死在沙滩上的前浪?谁又将历经风雨见彩虹?


4月22日,在由苏商会与创客公社共同主办的“2016江苏创转投风云会”上,华泰证券财富管理部总经理李莉为现场观众带来了一场精彩的TED演讲。


2015年中国经济处于结构性调整的变革之中,金融市场纷繁复杂,充满着机遇与挑战,华泰证券迎难而上,充分利用自身的专业化、集团化、系统化的优势,在多层次金融市场中快速发展。全资子公司华泰联合证券共实现主承销102单,累计金额1150亿,其中股权主承销52单,行业排名第一。实现并购重组31单,牢牢占据着股权融资方面的行业第一名宝座;华泰长城期货帮助实体企业家通过期货市场的套保实现风险的对冲。而在场外业务方面,旗下江苏股权交易中心挂牌的小微企业已经达到了629家,发行的私募债220亿元,定向融资工具和理财计划近100亿元。


以下是李莉在“2016江苏创转投风云会”上的演讲全文,苏商会编辑整理,略有删减。


1资产市场风云变换 财富面临新洗牌


今年资本市场的的风口变化频繁,风向不断转变,这是当前资本市场的重大特征,也使得短期投资的风险敞口在加大。目前,全球部分经济体在实行负利率政策,负利率打破了金融体系最基本的基础和假设。


债券之王格罗斯甚至说:负利率在破坏资本主义的基石。全球资本市场,乃至银行体系为此留下了动荡的隐患。所幸我们处在第四次产业革命的开端,万物互联,信息技术的变化带来了许多面向未来的投资机会,而华泰证券能够用我们的专业能力为各位投资家、创业家提供综合金融服务。


目前,国内经济已步入后工业化时代,经济金融市场正在呈现新的变化,经济新常态、新产业成为新的推动力,我们应该清醒的认识到,我们各位的财富也将面临新的分配。


4月16号,华泰证券财富管理部在南京东郊举办了股权投资论坛,与会的各位专家都提到股权投资将成为未来10年的财富管理的新选择。在这个时候,关注到好的项目、好的企业,做好股权投资,将成为我们未来财富管理的一个新选择。


2新常态下新战略 财富管理筑基础


在新的经济形势下,金融机构也在不断做出新的调整。面对新常态的挑战和机遇,华泰证券建立了新的发展战略,推出了为客户提供全生命周期的综合金融服务,并形成以投资银行业务为龙头,以财富管理业务为基础,以投资与交易业务和资产管理业务为两翼的多元化,全方位业务发展格局。


与此同时,华泰证券还立足国内市场,积极拓展海外市场,致力于成为一流的、国际性、集团化的综合金融服务提供商,努力为客户提供最完善和最优质的专业化金融服务。


通过财富管理,实现面向高净值人群的综合金融服务;通过并购重组业务,来实现供给侧改革下传统企业的兼并重组,传统企业全面适应互联网+的发展态势;通过股权投资业务,实现新产业新经济的发展需求。同时我们的FICC业务,将在直接融资大发展的背景下拓展企业融资渠道,实现财务成本优势。


3短期变化无关紧要 大趋势成关注重点


资产配置是财富管理的核心,是实现财富保值、增值的基础。投资者在投资中会存在着各种情绪投资的倾向。市场爆跌的时候,大家都会恐惧。比如,这两天期货不断爆涨,我们看到的是什么?是期货公司在排队开户,这样的状况,是不是让人感觉又进入了新一轮的疯狂?所以,我们希望通过我们的专业能力,构建基于不同资产多元化的投资组合,在风险可控的情况下实现客户的长期投资目标。


每个人都希望获得完美的时机,想知道明天市场怎样,后天、下周,下个月市场怎样,但在实际投资中很难找到完美的时机,我们要关注的是中长期的趋势。通过投资品种的多元化,可以使客户在可接受的风险水平下实现回报的最大化。


中国目前高净值人群已经进入到资产分散化的状态。但是对于资产配置,我们更应关注的是资产配置的有效性。


华泰财富的策略研究团队,通过对大类资产的基础研究,对资产配置模型的构建以及数据分析和风险控制,为大家提供基于战略配置及战术调整的资产配置方案。这些模型和海量数据确保了各位投资者资产配置的有效性。


在具体配置过程中,投资者需要按照配置方法,将资产分为核心资产和卫星资产。所谓的核心资产就是长期稳定投资的资产,对参加今天大会的嘉宾而言,我想优质的企业股权应该是各位的长期的投资的资产。


4财富管理内涵丰富 专业化成胜负关键


目前,我们面向高净值客户主推个人财富管理服务和企业综合金融服务两块业务。围绕个人财富管理服务,我们主要通过对客户需求的确定,结合华泰集团内部各业务部门,以及外部的PE、VC、以及量化对冲、主动投资等机构,结合我们的专业产品评价,为各位投资者提供财富管理的配置。资产配置是一个持续的过程,不仅需要为客户提供定制化的资产配置解决方案,还需要定期的再平衡,以及持续的回顾和检讨。


对于企业的综合金融服务。其实我对各位企业家,经常喜欢说的一句话是,综合金融服务需要各个专业部门的协作,专业的人做专业的事。我们给到大家的财富管理主要是围绕大家的基本需求,借力资本市场以及全方位的资本需求来进行。


那么,我们的企业综合服务包括哪些呢?


首先是产业研究服务。我们可以为各位企业家提供行业咨询,为你们的业务拓展提供所在行业的上下游的并购标的;我们会优化企业发展战略和商业模式,在这些方面我们可以为企业家提供提供定制化研究报告、上门路演、陪同调研等研究服务。


第二,并购整合服务。设计交易方案提供并购重组的相关投融资的服务是我们的特长。为企业家推荐合适的并购标的及壳公司,设计上市方案,帮助企业实现并购重组、整体上市、借壳上市、吸收合并等目标,并且在并购过程中也可以提供过桥资金或者参与投资。


第三,管理咨询服务。我们很多企业家可能要引入高端人才,通过优化激励,为企业经营管理提供改进方案。如企业有股权激励的需要,我们可以协助企业设计股权激励方案,完成限制性股票激励或行权激励,或通过资产管理计划实现员工持股。


第四,投融资服务。财务运作上最主要的两块,一个是投资,另一个就是融资,通过资本市场的直接融资、间接融资将低成本的资金拿过来,再找到合适的项目或者产品投出去。资金融进来和投出去的过程,企业就实现了财务运作。


最后,总结我们的一站式服务是什么呢?就是提供有华泰特色的融资与投资、服务与产品的一体化解决方案,提供定制化的企业金融服务。华泰愿与优秀的企业一起成长!



整理 | 苏商全媒体


华泰证券财富管理服务咨询:025-83387251


END

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