482002基金资产配置说明:紧贴裂变式发展风口 工银信息产业中短期业绩持续飘红

-回复 -浏览
楼主 2020-10-16 13:09:26
举报 只看此人 收藏本贴 楼主

不仅独舞曼妙,工银信息产业的同门兄弟亦整体优异。今年以来,工银瑞信旗下多达8只基金收益率超过30%


文|《投资时报》记者 邓妍



(点击图片可查看大图)


毫无疑问,这依然会是2016年投资的大风口所在。


当远在大洋彼岸的Amazon(亚马逊)仰仗云计算业务,今年一举摘掉戴了十几年的亏损帽子;当以计算机、通信、电子等为主的信息产业类板块,连续攻陷近两年来A股涨幅榜前排坐席;当国务院总理李克强明确提出“互联网+”计划,以此打造经济转型新引擎……


身为投资者的你,怎能不憧憬,如此宏大叙事的投资方向,将会如何在2016年资本市场续写神话?怎能不憧憬,早已潜伏在相关板块的基金,将在来年斩获多少回报?


《投资时报》记者注意到,站在裂变式发展的大风口,2014年以64.31%的收益率、在359只可比主动股票型基金中夺得季军的工银瑞信信息产业基金(下称工银信息产业),打破投资界“风水轮流转”、“一年靠前次年垫底”的魔咒,今年以来持续表现抢眼。


Wind资讯数据显示,截至12月1日,该基金成立以来的年化回报高达54.57%,在同期可比的494只同类中排名第11位,且业绩大幅超过沪深300指数的24.02%,以及偏股混合型基金平均33.25%的涨幅;自成立以来,工银信息产业总回报高达144.70%,更是大幅超越上述两个对比指标55.62%、82.01%的数字。


短期、中期均十分出众的成绩,叠加正处于投资最大“风口”,使得工银信息产业成为《投资时报》与标点财经研究院联袂锻造的“2016基金资产配置报告”中,重点推荐的权益类基金产品。且工银信息产业的入选,还不仅在于它独舞曼妙,更在于工银瑞信基金公司旗下权益类基金整体优异。Wind资讯数据显示,截至12月1日,今年以来,工银瑞信旗下多达8只基金收益率超过30%。


打破魔咒的健跑者


这是一名挑战者,一位稳健者,亦是一位健跑者。


它正在打破投资界“风水轮流转”、“一年靠前次年垫底”的魔咒,不仅联袂工银瑞信金融地产基金,去年分别以64.31%和102.49%的年回报,在359只可比主动股票型基金中排名第三和第一,造就了工银瑞信成为95家基金公司中,唯一有两只产品出现在股票型基金前十者,而且,今年以来,它依然出挑得落落大方,星光四射。


银河证券基金研究中心公布的数据显示,截至2015年11月25日,工银信息产业今年以来净值增长率为63.04%,排名同类基金前三分之一。Wind数据则从另一个维度显示出这只基金的绝佳弹性,从6月A股暴跌后的反弹业绩看,工银信息产业最近三个月净值增长率54.44%,同样在同类中居前列(51/466)。


成立于2013年11月11日的工银信息产业,投资目标是“前瞻性地把握信息产业内通过研发不断创造出新的市场需求,并通过选择具有领先优势、创新能力及成长潜力良好的上市公司进行投资”。从其成立以来的表现看,不得不说,在产品设计过程,工银瑞信对旗下产品线战略布局的前瞻性就得以彰显。


标点财经研究院对Wind资讯数据的深度加工显示,无论是2014年年度、还是2015年始至今,计算机、电子、通信、传媒、轻工制造等板块都牢牢盘踞在年度板块涨幅榜前列,且今年以来寥寥无几的板块涨幅过100%者,云集于此。


作为重点关注信息产业的行业基金,工银信息产业乘着风口,对板块的灵活配置和对个股的准确挖掘,使其擒获了思创医惠、东方财富、同花顺、千方科技等大批牛股。


独乐乐不如众乐乐


《投资时报》注意到,工银信息产业为双基金经理制,刘天任、王烁杰两位基金经理在展望下一阶段投资环境时表示,随着各项改革的推进,会进一步激发市场活力,就此而言,他们对中长期股票市场走势较为乐观,且在市场回归更加均衡状态的背景下,也给了他们精选个股的机会空间。耐人寻味的是,“独乐乐不如众乐乐”,2000余年前亚圣孟子的箴言,在这家银行系旗舰基金公司得以传承和发酵。


在《投资时报》今年6月初对公募基金产品进行大数据研究时,工银瑞信旗下满一年的19只基金全部入围最近一年收益率超过100%的“战”基舰队,并且业绩领先。


Wind数据进一步显示,今年以来截至12月1日,工银瑞信旗下8只偏股型基金回报超30%。除工银信息产业外,在全部485只偏股混合型基金阵营中,还有一干基金排名均在同类前三分之一,如工银瑞信中小盘成长(58.10%)、工银瑞信主题策略(55.47%)、工银瑞信量化策略(51.59%)、工银瑞信精选平衡(51.35%)等。在经历6月以来股市暴跌致偏股型基金规模巨幅缩水的背景下,三季度工银中小盘和主题策略等偏股基金仍获得净申购。


此外,工银瑞信医疗保健行业基金以49.03%的收益率,在全部592只股票型基金中高居第27席,工银瑞信高端制造行业、工银瑞信研究精选分别以36.32%、33.04%,分列第75位、83位。

海外投资能力方面,工银全球精选股票QDII、工银全球股票QDII过去一年、两年、三年稳居同类冠亚军,今年以来分别以14.67%、10.07%的收益位居全球股票QDII第一、第二位。


目前工银瑞信正在推出“零费率转换购买基金”的优惠活动,通过“工银现金快线”转换购买工银瑞信旗下股票、混合、指数、债券型基金均为零费率,这意味着,先买工银瑞信货币基金(482002),即可实现零费率申购包括工银信息产业基金在内的股、债基金。


锻造银行系基金公司新高度


细探工银瑞信权益类基金整体表现领衔业界的背后原因,稳定而实力雄厚的投研团队,是其整体业绩可持续的重要保障。


《投资时报》记者从内部了解到的信息显示,截至今年10月份,工银瑞信拥有近150人的投研团队。目前工银瑞信自己培养的基金经理占比超过投资团队总人数的50%,公司投资人员平均司龄5年以上,显著高于行业平均水平。且在整个公募基金业人才堪称巨幅波动的这些年里,工银瑞信投研团队十分稳定,流失率仅为0.5% ,大大低于行业平均水平。


此外,更为引人关注、亦更具可持续性发展的是,工银瑞信形成的完善成熟的人才及梯队培养机制。该公司实行业务和管理双职业发展、纵向和横向双路径提升通道,由此可源源不断培育“量才适用”的优秀人才。目前其自身培养的明星基金经理就达8人,如摘取去年股基冠、季军的四位“小将”,均来自内部培养。同时,该公司自2007年以来在业内首推的长短期人才激励计划,亦有效促进了核心人才的稳定性。


目前,工银瑞信已搭建包括7个权益投资能力中心、6个固定收益投资能力中心在内的13个投资能力中心,通过行业、小组、能力中心的研究体系搭建,投研力量得以不断下沉、深化,并形成可持续的核心资产管理能力。


记者注意到,工银瑞信投研团队的投资能力也得到了投资者的信任。


根据中国基金业协会新近披露,截至今年三季度末的基金公司规模排名数据,目前国内基金资产管理总规模逼近17万亿元,公募基金规模回升至6.69万亿元。其中,工银瑞信基金公司以资管总规模第二、公募规模(3912亿元)第三、非公募规模(4001亿元)第五的行业排名,成为其中发展最为均衡、综合实力最强的基金公司,锻造出银行系基金公司行业新高度。



我要推荐
转发到