HTC手机团队全数被谷歌11亿美元买下,友邦保险30亿美元收购澳洲联邦银行大洋洲寿险业务 | 并购热点 9/21

热点发生时间

9/20 17:00 -- 9/21 17:00

1.一汽夏利重组拉开大幕，将以公开受让方式转让股份

9 月 21 日，一汽夏利发布公告称，该公司接到一汽股份上级单位——中国第一汽车集团公司通知，一汽股份拟以公开征集受让方的方式协议转让所持一汽夏利部分股份，本次股份转让完成后，一汽夏利的控股股东将发生变更。

一汽股份是一汽夏利的最大股东。截止 2017 年 6 月 30 日，该公司持股一汽夏利 7.61 亿股，持股比例为 47.73%。

此前，有消息称格力电器（000651）将入股一汽夏利，后被格力电器官方否认。随后，入股一汽夏利的热门人选成为格力电器董事长董明珠个人投资的珠海银隆新能源股份有限公司。

2.中金引入腾讯为战略投资者，持股比例 4.95% 成第三大股东

9 月 20 日，中金公司（3908.HK）宣布与腾讯控股有限公司签署认股协议，认购中金新发行 2.075 亿股 H 股，分别占中金发行后 H 股的 12.01% 及总股本的 4.95%，每股认购价格为 13.80 港元，总计 28.64 亿港元，。

截止 2017 年 4 月 12 日，根据中金公司披露的股权结构，，持股比例 58.58%；GIC Private Limited 持股比例为 6.85%；如果此次腾讯入股发行获批，那么腾讯将成为中金第三大股东。

同日，中金与腾讯签署战略合作框架协议。基于中金与腾讯在各自行业中所处的领先地位，双方致力于在金融服务领域展开广泛合作，并通过成立由双方高管牵头的战略合作委员会有效推进战略合作的开展。

中金首席执行官毕明建表示：腾讯是中国一家领先的互联网公司，中金很高兴引入腾讯为公司战略投资者。相信此次合作有助于中金以金融科技加速财富管理转型，为客户提供更加差异化的金融解决方案。

腾讯控股总裁刘炽平表示：中金是中国一家领先的投资银行，腾讯期望与中金在产品及服务方面进行系列合作，包括向中金提供我们先进的金融科技，以及引入中金在财富管理方面的能力，为用户提供更佳的服务。

3.康尼机电（603111）：

康尼机电 9 月 21 日晚间公告，，决定对公司收购广东龙昕科技有限公司股权案不予禁止，从即日起可以实施集中。

4.中钨高新（000657）终止重大资产重组事项

中钨高新 9 月 20 日晚间公告，公司此前披露重组方案，拟向控股股东等交易方发行股份收购新田岭公司、柿竹园公司、HPTEC 集团、南硬公司、瑶岗仙公司相应股权。

鉴于标的资产整体仍未盈利，瑶岗仙公司尚未全面恢复生产，加之本次重大资产重组的股东大会决议于 9 月 20 日逾期失效，继续推进本次重大资产重组工作的基础已不存在，公司董事会同意向证监会申请撤回本次重大资产重组的申请文件并终止本次交易。

5.ST 生化（000403）终止筹划重大资产重组

ST 生化 20 日晚间公告，公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买山西康宝生物制品股份有限公司股权。后由于交易双方始终未能就交易方案核心条款达成一致，经与交易对方协商同意，公司决定终止与山西康宝相关的重组事项。

随后，公司另拟以发行股份和/或支付现金方式购买内蒙古维克生生物科技有限公司股权。但经多次沟通与磋商，交易各方未能在核心交易条款上达成一致意见。公司决定终止筹划本次重组事项。

6.TCL（000100）发行股份购买资产获有条件通过

据证监会网站消息，9 月 20 日，TCL 集团股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过。

发审委要求补充披露标的资产在本次交易后剩余股权的相关安排及对上市公司的影响。。

1.HTC 手机团队被 Google 11 亿美元收购，手机霸主衰落

HTC 在塞班系统风光时期，横空出世，推出安卓系统的手机，曾在 2011 年时，HTC 的全球智能手机市场占有率在 9.1%。如今最新数据显示全球手机市占率仅不足 1%。如今被收购的消息在双方官方宣布的情况下被坐实。

9 月 21 日，HTC 与 Google 共同宣布签订 11 亿美元合作协议，HTC 官方发表了交易要点，包括参与打造 Pixel 手机的 HTC 成员将加 入Google；HTC 将获得 11 亿美元现金；HTC 将知识产权非专属授权予 Google；HTC 优秀的研发人才目前正积极准备下一代旗舰手机；Google 视台湾为创新和技术中心做出的可观投资等五个协议重点内容。

HTC 董事长王雪红对外表示，HTC 一直以来都是谷歌在发展 Android 市场的最佳推手。这次和谷歌共同签订此协议，代表双方长期稳定的合作伙伴关系再次迈出稳定的一大步，不仅为谷歌硬件业务注入强大的创新研发动能，也确保 HTC 在智能型手机和 VIVE 虚拟现实事业可持续创新。

此次交易带给 HTC 哪些利好？HTC 官方称，一是将强化 HTC 自有品牌智能手机业务，持续执行精简产品组合策略；二是将进一步提升 HTC 营运效率与财务弹性，HTC 自有知识产权组合与世界级的人才组成无可比拟的价值链；三是 HTC 将有能力继续加大对物联网、人工智能等的投资。

谷歌选择此次交易的利好在于，一是将强化其硬件策略，二是与 HTC 保持合作促进 Pixel 的持续发展，通过软件、硬件及服务创造最佳的谷歌产品体验。

2.加码国际化战略，伊利（600887）确认竞购迈高公司

9 月 21 日，伊利股份发布公告证实，公司确实参与了澳大利亚最制品生产商 Murray Goulburn Co-operative Co.Limited（迈高公司）战略发展方案事项，并提交了谨慎的非约束性战略发展建议书。

不过，对于有媒体报道的「伊利的要约报价估计为每信托单位 1.2 澳元，几乎是迈高宣布资产出售前信托股价的一倍」等相关信息表示存在不实。在公告中，伊利提醒广大投资者关于该事项的信息以公司公告为准。

资料显示，迈高公司为澳大利亚最制品生产商、世界乳制品市场第二大供应商，该公司位于全澳最大的产奶区——维多利亚州，目前产品出口全球 100 多个国家，出口量占全球乳品贸易的 8%。

对于此次传出的竞购消息，接近伊利人士分析表示，此次竞购迈高公司是伊利实践「成为全球最值得信赖的健康食品提供者」这一企业愿景的重要布局；未来，如果竞购成功，迈高公司将与伊利现有业务形成协同效应。

3.友邦保险（01299.HK）拟 30 亿美元收购澳洲联邦银行在澳洲与新西兰的寿险业务

友邦保险 9 月 21 日宣布，其全资附属公司友邦保险（国际）已经达成协议，，将购入澳洲联邦银行在澳洲和新西兰的人寿保险业务（CMLA 和 Sovereign），并在这两个市场与澳洲联邦银行建立 20 年期的策略性银行保险伙伴关系。

友邦国际为拟交易支付的总代价为 30.36 亿美元。友邦保险表示，该交易如果完成交割，首年将提升友邦保险的盈利，并与其在完成交割后的三年内，产生持续的年化税前成本协同效益至少每年 6000 万美元。另外，预期在头三年间将产生共 1.2 亿美元的税前整合成本。

4.意大利裕信银行暗示有意收购德国商业银行

9 月 21 日据路透报道，两位知情人士表示，意大利裕信银行近期对德国政府表示，有意同该国有国家背景的德国商业银行合并。两者的合并可能诞生一家规模在欧洲数一数二的银行。

裕信银行是意大利最大的银行，正在欧洲寻找潜在的合作伙伴。据知情人士透露，该行暗示有兴趣做一桩全股票收购交易，待未来两年的整顿工作完成后便可进行。

德国政府在金融危机期间出手营救，持有了德国商业银行 15% 的股权。裕信银行这番的表态为并购交易铺路。交易若能完成，可能是欧洲最大的跨境并购交易之一。

裕信银行同德国政府的接触仍处在初期阶段，一位熟悉情况的消息人士称，亦有其他财团对德国商业银行表达了兴趣。在达成任何交易前，有诸多障碍需要克服，包括德国可能对把本国的主要银行之一出售给外国买家持有疑虑。

5.飞鹿股份（300665）拟收购湖南耐渗 100% 股权

9 月 21 日午间公告，飞鹿股份发布公告称，公司与湖南耐渗公司签订股权收购意向协议。公司将通过此次收购，填补防水卷材的业务空白，进一步丰富在轨道交通领域的产品种类。

按照该意向协议书，飞鹿股份将以现金方式收购湖南耐渗 100% 股权。湖南耐渗成立于 2006 年，主营高铁、地铁建设工程用防水卷材。此次收购具体方式及交易方案由交易各方履行必要的程序后最终确定。

防水卷材在建筑防水、轨道交通应用广泛，正是目前公司所缺乏的业务品种，飞鹿股份表示看好这类产品的巨大市场潜力。并且，湖南耐渗与公司在轨道交通领域的客户群有很大的重叠度，业务开展模式相近，其生产的防水卷材具有进入高铁、地铁市场的基本资质并且具有相关领域良好的历史业绩。

飞鹿股份认为，此次收购将有利于丰富公司在轨道交通领域的产品种类，有助于提高公司在高铁、地铁中防水材料的地位，为公司未来业绩增长带来新的驱动力，符合公司在轨道交通领域做大做强的发展战略。

6.泰禾集团（000732）21 亿受让郑州轩龙置业 45% 股权

泰禾集团 20 日晚间公告，公司全资下属公司郑州泰禾兴通以总价款 21 亿元受让郑州轩龙置业有限公司 45% 股权，各方约定公司享有轩龙置业持有的 A1-4 号地块和 A2-3 号地块全部权益。转让方将其持有的轩龙置业 55% 股权质押给公司为其履行协议项下的责任和义务提供担保。

泰禾集团通过受让轩龙置业 45% 股权获取项目地块全部权益，是为了增加项目土地储备，有利于拓展公司房地产项目资源，提升公司品牌影响力。项目地块位于郑州南二环和三环之间，紧邻东站和南站高铁交通，20 分钟车程可达 CBD 核心区域，项目区位优势显著。

7.珠江实业（600684）斥资 7 亿元取得穗芳鸿华 49% 股权

珠江实业 9 月 20 日晚间公告，拟通过股权加债权的方式，对广州市穗芳鸿华科技发展有限公司进行投资，总投资额为 7 亿元。交易后，公司持有 49% 股权。

穗芳鸿华旗下拥有东莞星玺广场项目。而该项目为已建成的商业地产项目，成功投资此项目有利于公司博取物业资产升值空间，未来可获得较稳定的租赁现金流收入。

8.北特科技（603009）拟 4.73 亿收购新三板汽车零件公司

停牌 1 个月的北特科技披露重组进展，公司在 20 日与光裕股份实控人董巍签订了《意向协议》，拟以发行股份及支付现金的方式，作价 4.73 亿元收购标的公司各股东持有的光裕股份 100% 股权。

预案显示，协议各方同意，光裕股份预估的全部股权价值为 4.73 亿元，公司与标的公司各股东支付对价的方式由各方进一步协商确定。本次交易完成后，光裕股份成为公司控股子公司。

据披露，光裕股份是一家在新三板挂牌的汽车零部件企业，主要从事汽车空调压缩机的研发、设计、生产和销售。此外，双方还约定交易对方促成标的公司核心管理人员承诺在重组完成后五年内不主动从任职公司离职，不得在标的公司及其直接或间接控制的公司以外兼职等内容。

9.中国泛海金融（00952.HK）拟斥 2000 万美元认购基金

中国泛海金融 9 月 21 日早间公布，公司间接全资附属公司 Oceanwide Ventures（BVI） Limited 签订认购协议，同意成为基金 Oceanwide Pioneer Limited Partnership 有限合伙人，并承诺向其注资 2000 万美元。

同日，公司全资附属公司中国泛海资产管理有限公司与普通合伙人 Oceanwide Millenium Limited 订立管理协议，据此普通合伙人委任管理公司担任该基金的经理，以提供管理服务，初步为期三年。

中国泛海金融表示，为求把握「」国家战略发展及经济改革，该基金有意集中投资大众消费品及支持创新生活工作形态主题。

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