投资理财活动方案，了解理财的必要性和重要性

投资金融最重要的是要了解财务管理的必要性和重要性。投资者应限制风险控制和承载能力。在此，我们将介绍投资融资活动方案和投资的相关内容，并希望有所帮助。

　　理财活动方案

　　一、活动背景：基于银行同业竟争激烈，中间业务收入在银行利润中占比日

　　证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户答谢会

　　活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理财产品，了解

　　的重要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破让客户在热烈的

　　对的乐趣。

　　二.会议时间：20XX年1月20日下午3点5点

　　三，地点：长江宾馆会议厅

　　四.参会客户：80-100人银行的中高端客户

　　五.参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行

　　嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理

　　七.会场布置

　　讲台上设投影，大厅上方悬挂《新年感恩客户答谢会》红色橫幅，悬挂彩

　　喜庆欢乐气氛

　　会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。

　八.活动要求

　　1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，诖

　　安桌牌就座。

　　2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有交

　　3.客户经理负责客户签到，填写抽奖单。

　　4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。

　　九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一喜健身用品50

　　计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个

　　被金财神组成

十、会议过程

　　1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟

　　2、オ艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟

　　3.银行行长致答谢词。10分钟

　　4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟

　　5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟

　　6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)

　　7现场第一次抽奖(三等奖三名，奖品由保险公司提供)10分钟

　　8.现在第二次抽奖(二等奖二名，奖品由保险公司提供)5分钟

　　八、活动要求

　　1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，安排座位，诖

　　安桌牌就座。

　　2.活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有交

　　3.客户经理负责客户签到，填写抽奖单。

　　4.购买国寿产品5万元以上的签单客户均有赠送(由保险公司提供)。

　　九、经费预算：所有参会人员均有纪念品，由银行提供：一个包和一喜健身用品50

　　计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司提供，奖品为大小不同的四个

　　被金财神组成

　　十、会议流程

　　1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟

　　2、オ艺展示：手语《感恩的心》，由银行人员提供。10分钟

　　3.银行行长致答谢词。10分钟

　　4.理财专家宣导《家庭理财规划方案》30分钟

　　5.签单礼品展示(专业礼仪有保险公司提供)10分钟

　　6.签单绿色通道开通(20分钟)为现场签单客户发送礼品(由保险公司提供)

　　7现场第一次抽奖(三等奖三名，奖品由保险公司提供)10分钟

　　8.现在第二次抽奖(二等奖二名，奖品由保险公司提供)5分钟

　　爱投资

　　爱投资一家真正为广大人民群众和实体经济服务的金融服务机构;100元起投，周期7天-12个月，省心计划等多种产品，风控严谨，债权30天后可灵活转让。牵手新网银行，践行合规，资金银行存管。

　　以上就是给大家介绍的投资理财活动方案的内容，关注本站汇集了最新最全的投资理财活动方案信息供您查看。