2018股票基金业绩
我们汇总了市场上的偏股型基金和股票型基金(不含指数基金),按照基金的仓位对其股票收益进行调整。
调整采用的公式是:
股票收益*股票仓位+货币债券收益*(1-股票仓位)=基金收益
然后用这个公式倒推估算股票收益。
加权按照季报披露的股票资产平均数作为权重。
2018年股票加权业绩前三是交银施罗德、民生加银、。
沪深300价格指数如果参与排序可以排18/77。如果是全收益指数,则排名可以更靠前。沪深300全收益指数2018年收益率-23.64%,可以排12/77。
表1基金公司股票收益排名—2018年
基金公司 | 2018名次 | 2018加权收益 | 2018样本股票规模 |
交银施罗德 | 1 | -19.7% | 146 |
民生加银 | 2 | -20.0% | 19 |
3 | -20.5% | 58 | |
泓德 | 4 | -20.5% | 31 |
德邦 | 5 | -21.0% | 1 |
融通 | 6 | -21.2% | 77 |
国投瑞银 | 7 | -22.1% | 21 |
前海开源 | 8 | -22.3% | 14 |
万家 | 9 | -22.4% | 42 |
新华 | 10 | -23.0% | 32 |
诺德 | 11 | -23.4% | 21 |
景顺长城 | 12 | -23.9% | 288 |
中欧 | 13 | -24.0% | 226 |
诺安 | 14 | -24.4% | 86 |
华安 | 15 | -24.5% | 187 |
圆信永丰 | 16 | -24.5% | 10 |
西部利得 | 17 | -24.6% | 3 |
沪深300 | -25.3% | ||
汇丰晋信 | 18 | -26.0% | 81 |
安信 | 19 | -26.4% | 83 |
方正富邦 | 20 | -26.5% | 1 |
浙商 | 21 | -27.0% | 7 |
华泰柏瑞 | 22 | -27.2% | 117 |
易方达 | 23 | -27.4% | 430 |
鹏华 | 24 | -27.5% | 127 |
兴全 | 25 | -27.5% | 183 |
金元顺安 | 26 | -27.6% | 3 |
华富 | 27 | -27.7% | 9 |
大成 | 28 | -27.8% | 153 |
长信 | 29 | -28.0% | 106 |
海富通 | 30 | -28.5% | 44 |
博时 | 31 | -28.8% | 212 |
天弘 | 32 | -28.8% | 11 |
平安 | 33 | -29.5% | 3 |
工银瑞信 | 34 | -29.6% | 305 |
摩根士丹利华鑫 | 35 | -29.7% | 56 |
创金合信 | 36 | -30.0% | 13 |
财通 | 37 | -30.4% | 1 |
华夏 | 38 | -30.6% | 333 |
汇添富 | 39 | -30.7% | 488 |
益民 | 40 | -30.9% | 8 |
信达澳银 | 41 | -31.0% | 24 |
银华 | 42 | -31.0% | 179 |
富国 | 43 | -31.3% | 350 |
天治 | 44 | -31.5% | 5 |
华商 | 45 | -31.6% | 66 |
华宝 | 46 | -31.7% | 125 |
泰达宏利 | 47 | -32.0% | 43 |
招商 | 48 | -32.0% | 71 |
长城 | 49 | -32.1% | 53 |
光大保德信 | 50 | -32.4% | 93 |
嘉实 | 51 | -32.6% | 524 |
银河 | 52 | -32.7% | 41 |
农银汇理 | 53 | -32.9% | 89 |
中海 | 54 | -33.1% | 39 |
中证500 | -33.3% | ||
广发 | 55 | -33.3% | 272 |
中银 | 56 | -33.7% | 71 |
申万菱信 | 57 | -33.8% | 43 |
中信保诚 | 58 | -34.1% | 65 |
长盛 | 59 | -34.3% | 36 |
中邮创业 | 60 | -34.4% | 87 |
南方 | 61 | -34.5% | 178 |
中金 | 62 | -34.8% | 2 |
宝盈 | 63 | -35.0% | 51 |
国寿安保 | 64 | -35.1% | 9 |
建信 | 65 | -35.6% | 84 |
富安达 | 66 | -36.2% | 14 |
浦银安盛 | 67 | -36.2% | 14 |
中融 | 68 | -36.6% | 1 |
金鹰 | 69 | -36.9% | 37 |
东吴 | 70 | -37.4% | 15 |
国联安 | 71 | -37.5% | 51 |
华润元大 | 72 | -37.9% | 1 |
东方 | 73 | -38.4% | 19 |
长安 | 74 | -39.2% | 1 |
国泰 | 75 | -40.2% | 299 |
泰信 | 76 | -40.5% | 11 |
上投摩根 | 77 | -42.5% | 222 |
数据来源:银河证券研究院
以上数据按照基金仓位推算股票部分收益,然后按照股票资产的规模加权平均。
剔除样本规模小于30的基金公司后,重新排名,得到的结果如下:
表2:基金公司股票收益排名—2018(规模30亿以上)
基金公司 | 2018名次 | 2018加权收益 | 2018样本股票规模 |
交银施罗德 | 1 | -19.7% | 146 |
2 | -20.5% | 58 | |
泓德 | 3 | -20.5% | 31 |
融通 | 4 | -21.2% | 77 |
万家 | 5 | -22.4% | 42 |
新华 | 6 | -23.0% | 32 |
景顺长城 | 7 | -23.9% | 288 |
中欧 | 8 | -24.0% | 226 |
诺安 | 9 | -24.4% | 86 |
华安 | 10 | -24.5% | 187 |
沪深300 | -25.3% | ||
汇丰晋信 | 11 | -26.0% | 81 |
安信 | 12 | -26.4% | 83 |
华泰柏瑞 | 13 | -27.2% | 117 |
易方达 | 14 | -27.4% | 430 |
鹏华 | 15 | -27.5% | 127 |
兴全 | 16 | -27.5% | 183 |
大成 | 17 | -27.8% | 153 |
长信 | 18 | -28.0% | 106 |
海富通 | 19 | -28.5% | 44 |
博时 | 20 | -28.8% | 212 |
工银瑞信 | 21 | -29.6% | 305 |
摩根士丹利华鑫 | 22 | -29.7% | 56 |
华夏 | 23 | -30.6% | 333 |
汇添富 | 24 | -30.7% | 488 |
银华 | 25 | -31.0% | 179 |
富国 | 26 | -31.3% | 350 |
华商 | 27 | -31.6% | 66 |
华宝 | 28 | -31.7% | 125 |
泰达宏利 | 29 | -32.0% | 43 |
招商 | 30 | -32.0% | 71 |
长城 | 31 | -32.1% | 53 |
光大保德信 | 32 | -32.4% | 93 |
嘉实 | 33 | -32.6% | 524 |
银河 | 34 | -32.7% | 41 |
农银汇理 | 35 | -32.9% | 89 |
中海 | 36 | -33.1% | 39 |
中证500 | -33.3% | ||
广发 | 37 | -33.3% | 272 |
中银 | 38 | -33.7% | 71 |
申万菱信 | 39 | -33.8% | 43 |
中信保诚 | 40 | -34.1% | 65 |
长盛 | 41 | -34.3% | 36 |
中邮创业 | 42 | -34.4% | 87 |
南方 | 43 | -34.5% | 178 |
宝盈 | 44 | -35.0% | 51 |
建信 | 45 | -35.6% | 84 |
金鹰 | 46 | -36.9% | 37 |
国联安 | 47 | -37.5% | 51 |
国泰 | 48 | -40.2% | 299 |
上投摩根 | 49 | -42.5% | 222 |
数据来源:银河证券研究院
过去3年股票基金业绩
过去三年平均业绩前三是安信、诺德、景顺长城。
沪深300如果参与排序可以排17/72。
注意这里是价格指数,如果是全收益指数,则排名可以更靠前。
表3基金公司过去三年股票收益排名
基金公司 | 过去三年平均 | 三年名次 | 2016名次 | 2017名次 | 2018名次 |
安信 | 7.8% | 1/72 | 1/72 | 1/75 | 19/77 |
诺德 | 1.9% | 2/72 | 17/72 | 2/75 | 11/77 |
景顺长城 | 0.6% | 3/72 | 15/72 | 3/75 | 12/77 |
-0.4% | 4/72 | 22/72 | 8/75 | 3/77 | |
前海开源 | -1.2% | 5/72 | 4/72 | 34/75 | 8/77 |
泓德 | -2.3% | 6/72 | 3/72 | 45/75 | 4/77 |
国泰 | -2.6% | 7/72 | 9/72 | 4/75 | 75/77 |
兴全 | -2.7% | 8/72 | 13/72 | 15/75 | 25/77 |
银华 | -2.8% | 9/72 | 16/72 | 6/75 | 42/77 |
大成 | -2.9% | 10/72 | 23/72 | 7/75 | 28/77 |
中欧 | -3.0% | 11/72 | 20/72 | 17/75 | 13/77 |
民生加银 | -3.6% | 12/72 | 31/72 | 20/75 | 2/77 |
汇丰晋信 | -3.9% | 13/72 | 11/72 | 24/75 | 18/77 |
万家 | -4.1% | 14/72 | 7/72 | 41/75 | 9/77 |
天弘 | -4.5% | 15/72 | 2/72 | 51/75 | 32/77 |
华安 | -4.6% | 16/72 | 21/72 | 23/75 | 15/77 |
沪深300 | -4.9% | ||||
交银施罗德 | -5.4% | 17/72 | 12/72 | 47/75 | 1/77 |
长城 | -6.2% | 18/72 | 32/72 | 12/75 | 49/77 |
华泰柏瑞 | -6.6% | 19/72 | 28/72 | 25/75 | 22/77 |
易方达 | -7.1% | 20/72 | 56/72 | 10/75 | 23/77 |
方正富邦 | -8.0% | 21/72 | 52/72 | 16/75 | 20/77 |
博时 | -8.2% | 22/72 | 19/72 | 36/75 | 31/77 |
诺安 | -8.6% | 23/72 | 26/72 | 42/75 | 14/77 |
嘉实 | -8.8% | 24/72 | 27/72 | 30/75 | 51/77 |
中海 | -8.8% | 25/72 | 61/72 | 5/75 | 54/77 |
南方 | -8.9% | 26/72 | 25/72 | 26/75 | 61/77 |
申万菱信 | -8.9% | 27/72 | 24/72 | 29/75 | 57/77 |
中信保诚 | -9.2% | 28/72 | 37/72 | 21/75 | 58/77 |
光大保德信 | -9.9% | 29/72 | 14/72 | 44/75 | 50/77 |
富安达 | -9.9% | 30/72 | 54/72 | 9/75 | 66/77 |
鹏华 | -9.9% | 31/72 | 33/72 | 39/75 | 24/77 |
汇添富 | -10.2% | 32/72 | 40/72 | 33/75 | 39/77 |
新华 | -10.6% | 33/72 | 29/72 | 56/75 | 10/77 |
长信 | -10.7% | 34/72 | 5/72 | 66/75 | 29/77 |
银河 | -10.9% | 35/72 | 44/72 | 27/75 | 52/77 |
金元顺安 | -11.0% | 36/72 | 70/72 | 13/75 | 26/77 |
海富通 | -11.0% | 37/72 | 38/72 | 38/75 | 30/77 |
富国 | -11.1% | 38/72 | 48/72 | 31/75 | 43/77 |
长安 | -11.3% | 39/72 | 6/72 | 53/75 | 74/77 |
西部利得 | -11.3% | 40/72 | 18/72 | 62/75 | 17/77 |
信达澳银 | -11.3% | 41/72 | 60/72 | 22/75 | 41/77 |
财通 | -11.5% | 42/72 | 65/72 | 19/75 | 37/77 |
浙商 | -11.8% | 43/72 | 10/72 | 67/75 | 21/77 |
广发 | -12.0% | 44/72 | 41/72 | 35/75 | 55/77 |
上投摩根 | -12.1% | 45/72 | 50/72 | 11/75 | 77/77 |
摩根士丹利华鑫 | -12.4% | 46/72 | 8/72 | 68/75 | 35/77 |
招商 | -12.6% | 47/72 | 58/72 | 32/75 | 48/77 |
国联安 | -12.8% | 48/72 | 43/72 | 28/75 | 71/77 |
农银汇理 | -13.3% | 49/72 | 49/72 | 37/75 | 53/77 |
华夏 | -13.5% | 50/72 | 42/72 | 49/75 | 38/77 |
建信 | -13.8% | 51/72 | 34/72 | 46/75 | 65/77 |
国投瑞银 | -14.1% | 52/72 | 51/72 | 60/75 | 7/77 |
融通 | -14.4% | 53/72 | 67/72 | 50/75 | 6/77 |
泰达宏利 | -14.4% | 54/72 | 55/72 | 40/75 | 47/77 |
工银瑞信 | -14.5% | 55/72 | 57/72 | 48/75 | 34/77 |
华富 | -15.2% | 56/72 | 46/72 | 61/75 | 27/77 |
华宝 | -16.2% | 57/72 | 47/72 | 59/75 | 46/77 |
华润元大 | -16.6% | 58/72 | 35/72 | 57/75 | 72/77 |
中银 | -16.8% | 59/72 | 64/72 | 43/75 | 56/77 |
中证500 | -17.1% | ||||
东吴 | -17.5% | 60/72 | 45/72 | 55/75 | 70/77 |
长盛 | -18.3% | 61/72 | 62/72 | 54/75 | 59/77 |
中金 | -18.4% | 62/72 | 30/72 | 69/75 | 62/77 |
天治 | -18.8% | 63/72 | 69/72 | 52/75 | 44/77 |
东方 | -19.5% | 64/72 | 36/72 | 65/75 | 73/77 |
平安 | -21.0% | 65/72 | 72/72 | 58/75 | 33/77 |
浦银安盛 | -21.3% | 66/72 | 59/72 | 64/75 | 67/77 |
益民 | -21.4% | 67/72 | 68/72 | 63/75 | 40/77 |
金鹰 | -23.1% | 68/72 | 39/72 | 73/75 | 69/77 |
宝盈 | -23.3% | 69/72 | 53/72 | 72/75 | 63/77 |
华商 | -24.2% | 70/72 | 63/72 | 75/75 | 45/77 |
中邮创业 | -26.0% | 71/72 | 66/72 | 74/75 | 60/77 |
泰信 | -27.5% | 72/72 | 71/72 | 70/75 | 76/77 |
德邦 | -- | 5/77 | |||
圆信永丰 | -- | 14/75 | 16/77 | ||
创金合信 | -- | 71/75 | 36/77 | ||
国寿安保 | -- | 18/75 | 64/77 | ||
中融 | -- | 68/77 |
资料来源:中国银河证券研究院
2018基金整体业绩
去年全年股票基金涨幅-23.17%,货币基金涨幅3.75%,债券基金涨幅5.43%。
表4 基金指数表现
证券简称 | 2018年 |
中证基金 | -10.47 |
股票基金 | -23.17 |
货币基金 | 3.75 |
债券基金 | 5.43 |
混合基金 | -18.34 |
ETF基金 | -24.55 |
沪深300指数 | -25.31 |
中证500 | -33.32 |
报告原文
以上内容来自《【银河金融工程朱人木】2018股票基金哪家强——公募基金股票投资能力分析》
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