本所私人财富管理团队会见永达理保险经纪公司 ​并建立合作关系

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楼主 2019-04-05 19:57:59
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本所私人财富管理团队会见永达理保险经纪公司

并建立合作关系


2017年10月23日下午,永达理保险经纪有限公司江苏分公司蔡承羲总监携团队一行七人莅临我所,就开展相关业务合作,与本所私人财富管理团队进行了深入洽谈。

永达理作为一家全国性、综合性的保险经纪公司,专注走专业化、高端化的发展之路,自成立以来获得了诸多荣誉, MDRT(百万寿险圆桌会——全球寿险认证至高荣誉)达成率2017年有望冲击全球第6位,稳居世界前列。

会谈中,蔡承羲总监、戚瑜虹经理、许斐琅经理等分别就永达理的公司沿革、企业文化、经营与服务理念等情况作了详细介绍,并就共同服务高端客户寻求本地专业律师团队进行合作提出了希望。

本所私人财富管理团队负责人、高级合伙人芈永梅律师向永达理贵宾介绍了大成律师事务所在全球的发展、大成在私人财富管理领域取得的骄人业绩,以及大成南京私人财富管理团队的专业领域和法律服务模式。 

团队的其他五位律师参加了会谈。沈浩律师介绍了自己十二年的保险法律执业经历,并对众多保险纠纷案例的成因进行总结分析;董烨律师从破产与清算角度出发,对保险及信托的隔离作用作出了客观评价;陈尧律师从家族企业公司章程及家族宪法的角度介绍了如何对高净值客户家业长青进行风险把控。双方在控制风险的理念上非常契合,互动热烈,效果显著。

双方一致认为,在对高净值客户提供财富管理服务的过程中,应基于自身的专业方向与专业优势,为客户提供更加稳健、客观、专业的法律服务。目前,双方已就签署专项法律服务合作协议达成意向,近期会进一步开展更深层次的合作。

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