十大港股机构荐股精选:友邦保险等前景看好

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南华金融：前景向好 荐友邦保险

友邦保险

友邦保险是最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团，覆盖亚太区内18个市场，为超过2,900万份个人保单的持有人及逾1,600万名团体保险计划的参与成员提供服务。纵使过去5年和2015年至今环球股市和经济阴晴不定，但集团依然维持令人侧目的高速增长。1H15新业务价值达到9.59亿美元，为1H10的3.2倍，而1H15税后营业利润达到16.3亿美元，为1H10的1.8倍。按固定汇率计算，2015年首九个月新业务上升25%至15.11亿美元，新业务价值利润率增长5.3个百分点至52.7%; 年化新保费为28.14亿美元，上升12%; 总加权保费收入为144.79亿美元，增长10%。

中泰国际：前景向好 荐神州数码

神州数码

神州数码(861 HK)落实以40.1 亿人民币，出售旗下资讯科技产品分销业务予主席郭为相关的深信泰丰。神州数码日后会保留智慧城市、神州数码信息A 股及供应链管理业务。 若撇除已出售的分销业务，公司15 上半财年总收入同比增24.65%至64.25 亿人民币，纯利按年增长1.32%至1.27 亿人民币。 被出售的分销业务处于收入倒退和低毛利率的阶段，因此相信本次业务剥离对神州数码的财务表现具正面提升作用。

中泰国际：前景向好 荐浙江世宝

浙江世宝

浙江世宝(1057 HK)于年中表示将会进行重组，H 股股价亦一度抽升至逾16 元的多年高位然而，由于7 月至8 月份时金融市场出现大幅波动的情况，令重组计划受到阻碍而终止，使股价在8 月底复牌后最低急跌至5.1 的水平。但随着股市回稳，公司股价已从低位明显回升，由于8 月底时公司仅承诺在三个月内不再筹划任何重大资产重组，因此，可以预期，在11 月底后公司的重组计划有望重启， 成为股价催化剂。

第一上海：前景向好 荐京西国际

京西国际

京西国际是汽车零部件供应商，与其客户已经保持多年的合作关系。预计未来订单充足，产能利用率保持100%满负荷运转。今年公司计划在海外投资建设新的工厂，以及调整现有工厂的工作时间，挖掘产能潜力，保障未来业绩快速增长。

信达国际：前景向好 荐金风科技

金风科技

内地今年初虽然下调陆上风电上网电价每千瓦时0.02元人民币，但较市场预期低50%，于较预期高的上网电价，料吸引更多营运商抢装风电设备，从而带动集团业务增长；现价相当于2016年12.2倍预测市盈率，较过去3年平均22倍折让近44%，考虑集团未来业绩因受惠国策，带动收入及每股盈利重拾增长，料其估值可获向上重估的机会；股价近日于250天线现初步支持回升，加上14日RSI呈超卖回升，MACD信号线“熊差”收窄，有利股价回升，建议趁低吸纳。

信达国际：前景向好 荐神州数码

神州数码

剔除特别股息因素，现价相当于2016年10.0倍预测市盈率，较内地同业平均40倍估值折让超过50%；另外，集团持有内地附属神州信息（深：000555）42.38%股权，按市价计已折合约130亿港元，集团现时市值仍未完全反映集团业务价值；股价但仍守9月至今短期上升通道内上行，有利续试高位，建议趁低吸纳。

财通国际：前景向好 荐中信股份

中信股份

保守估计金融分部一四年公平价值为市账率0.90倍，或355,078百万港元；资源分部保守估计金融分部一四年公平价值为市账率0.90倍，或10,200百万港元；制造业一四年公平价值为市账率0.74倍，或36,512百万港元；工程分部一四年公平价值为市盈率10倍，或23,810百万港元；地产基建分部一四年公平价值为0.86 倍，或66,250百万港元；其它分部一四年公平价值为市盈率10倍，或4,990百万港元；计入管理分部净负债，分部冲销后，得出集团一四年公平价值粗略为479,309百万港元，或每股19.2港元。一五年集团金融、资源、制造分部核心溢利应更高，因此集团一五年公平价值也应更高。财通国际给予中国中信“买入”评级，风险为资源价格下跌，利率大幅回升。

尚乘财富：前景向好 荐博大绿泽

博大绿泽

集团近日签订多项合作协议，包括与乐山管理委员会就一项有关推广休闲活动及旅游业之项目的融资、设计、规划、建造、生态管理及维护签订框架协议，预计投资金额为10亿元人民币. 此外, 亦与中国黑龙江肇东人民政府就一个湿地公园之融资、设计、规划、建造及生态管理以及维护签订框架合约，注资8000万元人民币等。集团股价自8月底以来缓步上升，近日在新项目展开及国策支持环保支持下，有所突破。建议于1.8元买入，目标2元，跌破1.65元止蚀。

国浩资本：重申中国联塑买入评级 看7.75港元

中国联塑

本行维持对中国联塑19.1亿元人民币的2015年盈利预测(每股盈利为0.62元人民币)，即按年升23%。此预测乃根据公司7.6%的2015年营业额增长预期和26.4%和11.7%的毛利率和净利润率作推算。本行亦认为公司的盈利在2016年将按年升15%至22.1亿元人民币(每股盈利为0.71元人民币)。在本行的模型中，公司2016年的销售增长预计为17.4%，而毛利率和净利率则分别为25.1%和11.9%。公司现价相当于7.7倍2016年市盈率，在本行看来估值便宜。除了公司在塑料管道及管件业务上将受到政策的支持外，本行亦认为公司在电子商务和深海养殖箱相关产品的新业务上有增长的潜力。在我们看来，此将推动市场进一步向上重估公司的价值。本行因而重申对该公司买入的建议，根据9倍2016年市盈率计算6个月目标价维持在7.75元不变。

富昌证券：前景向好 荐吉利汽车

吉利汽车

国家出台多项政策支持新能源汽车，，加快发展节能与新能源汽车，是促进汽车产业转型升级、抢占国际竞争制高点的紧迫任务，并表示要提升自主创新能力和技术水平，落实和完善扶持政策，优化配套环境，创新商业模式，以及扩大先进适用的节能与新能源汽车的市场应用。，反映国家的重视，以及吉利汽车已经有能力及技术扩大海外市场，相信受惠国家政策，吉利汽车未来发展前景更理想。股价在4元之下波动多日，目前出现突破，企上4元，并创1个月高位，后市有望继续造好，建议在4元买入，目标看4.7元，跌破3.7元止蚀。

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