8月,商汤科技向港交所递交了IPO招股书,根据招股书,2014年商汤科技成立于香港,创始团队源于2001年在香港创立的香港中文大学多媒体实验室,包括汤晓鸥教授及实验室的核心成员。
IPO前,商汤科技共完成12轮融资,累计融资金额超过50亿美元。商汤科技称,融资的所有所得款项用于业务的发展及经营,包括(惟不限于)人员招聘、新业务及产品开发、技术基础设施、办公设施及市场营销。
商汤科技称,其基于SENSECORE为客户开发并提供具有模块化灵活性的标准软件平台。其软件平台可以与客户的已有设备或IT基础设施无缝衔接,同时AI模型可通过其软件平台部署在边缘端及云端。
研发方面,商汤科技2018年、2019年、2020年及2021年上半年研发开支分别为8.49亿元、19.16亿元、24.54亿元及17.72亿元。
截至2021年6月30日,商汤科技计有40位教授引领研发工作,并拥有逾5000名各类雇员,其中约三分之二为科学家及工程师。
据富途数据,在12月29日的暗盘交易中,商汤-W股价走低,跌破发行价。截至暗盘收盘,商汤-W跌幅为1.04%,股价为3.81港元,最新总市值为1268.06亿港元。
对于商汤-W的暗盘破发,市场分析人士称,港股近期市场情绪不高,29日港股大盘明显走低,商汤-W暗盘交易亦受到影响。
据商汤-W 12月29日公告,其发行价为3.85港元,处于3.85-3.99 港元发行价区间的下限。
从商汤-W 12月29日早间发布的新股发行结果看,其香港公开发售及国际发售部分均获得超额认购。
据公告,香港公开发售获36009份有效申请,共计认购7.775亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的1.5亿股香港发售股份约5.18倍。启动重新分配程序后,香港公开发售的发售股份最终数目为1.5亿股,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的10%(于任何超额配股权获行使前)。
国际发售亦获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.5倍。国际发售项下的发售股份最终数目为13.5亿股B类股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90%(于任何超额配股权获行使前)。国际发售超额分配2.25亿股发售股份,而国际发售共有132名承配人。
另外,按发售价每股3.85港元计算以及相关基石投资协议,基石投资者已认购约10.33亿股发售股份,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约3.10%、全球发售项下发售股份数目的68.89%。
值得注意的是,与首次IPO发售公告披露的基石投资者对比得知,商汤-W第二次IPO披露的基石投资者名单出现明显变化,即剔除全部外资投资者。
此前,混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、PLEIAD基金、WT、FOCUSTAR CAPITAL及FOCUSTAR FUND和HEL VED等9家基石投资者合计认购商汤-W 4.5亿美元,其中,后四家为外资。而在第二次IPO披露的9家基石投资者中,混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港4家依然在列,4家外资投资者被剔除,新引入徐汇资本、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、希玛、泰州文旅。