陆家嘴财经早餐2022年1月20日星期四

1、国务院常务会议决定，在前期已对部分到期税费优惠政策延期的基础上，再延续涉及科技、就业创业、医疗、教育等11项税费优惠政策至2023年底。会议还署进一步加强下一阶段特别是春节期间煤电油气运保障和市场保供。

2、央行发布公告称，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日（遇节假日顺延）上午9:30调整为9:15。LPR报价行名单同步调整，邮储银行、南京银行新入围，西安银行和中信银行未入选。

3、昨日网上流传“中央网信办出台《互联网企业上市及投融资操作规范》”信息。中央网信办相关部门负责人表示，中央网信办从未出台此文件，信息内容不实。将依法严格追究相关造谣者的责任。希望广大企业和公众不造谣、不信谣、不传谣。

4、国家发改委等九部门联合发文规范平台经济发展，将严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。强化平台广告导向监管，对重点领域广告加强监管。强化平台企业涉税信息报送等税收协助义务，加强平台企业税收监管。严厉打击平台企业超范围收集个人信息、超权限调用个人信息等违法行为。从严管控非必要采集数据行为，依法依规打击黑市数据交易、大数据杀熟等数据滥用行为。依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织。

1、美国三大股指收盘均跌约1%。道指跌0.96%报35028.65点，标普500指数跌0.97%报4532.76点，纳指跌1.15%报14340.26点，创去年10月初以来新低。纳指较去年11月创造的历史高位下跌超过10%，跌入回调区域。波音、卡特彼勒跌超3%，领跌道指。银行股走低，美国运通跌近3%，高盛跌近2%。科技股多数下跌，苹果跌超2%，特斯拉跌超3%。索尼股价大跌近5%，分析师称其很难在收购游戏IP方面与微软匹敌。

7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨3.9个基点报1.253%，法国10年期国债收益率涨1.3个基点报0.379%，德国10年期国债收益率涨0.7个基点报-0.015%，意大利10年期国债收益率涨2.2个基点报1.336%，西班牙10年期国债收益率涨1.5个基点报0.681%，葡萄牙10年期国债收益率涨1.3个基点报0.605%。

8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨8.63个基点报1.069%，3年期美债收益率涨9.3个基点报1.372%，5年期美债收益率跌1个基点报1.817%，10年期美债收益率跌0.18个基点报1.878%，30年期美债收益率跌1.2个基点报2.176%。

1、国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》，就促进内外贸一体化，形成强大国内市场，畅通国内国际双循环作出部署。《意见》从4个方面提出15条工作措施，包括推进同线同标同质，支持市场主体内外贸一体化经营，创新内外贸融合发展模式，建设内外贸融合发展制度高地，加强财政金融支持，开展内外贸一体化试点等。

2、2021年中央企业效益增长创历史最好水平。全年实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%；实现利润总额2.4万亿元，净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%和29.8%；营业收入利润率是6.8%，同比提升0.6个百分点。实施混改的项目超过890项，引入社会资本超过3800亿元。

3、港股前高后低整体宽幅震荡，恒生指数收涨0.06%，报24127.85点；恒生科技指数跌0.98%；恒生国企指数跌0.09%；大市成交1149.6亿港元。中资地产股尾盘拉升，雅居乐涨近13%，世茂集团涨11%，碧桂园涨超8%。汽车、医药、半导体包括跌幅居前，奥星生命科技暴跌超68%，此前被认定股权高度集中；药明康德跌超7%，小鹏汽车跌6%。

5、科创板公司ESG披露出现新的要求。上交所通过内部系统向科创板上市公司发布《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》，明确科创板公司应当在年度报告中披露ESG相关信息。另外，持续关注科创属性信息披露，要求充分披露核心技术及其先进性，科研实力和成果，主要在研项目进展、应用前景、可能存在的重大风险以及重大不确定性等；增强“特殊企业”信息披露的针对性，要求红筹架构公司披露协议控制架构或类似特殊安排的实施和变化情况等。

6、港交所总裁欧冠升发表网志称，世界各个市场参与者的相互联系会越来越紧密，中国金融的大发展对香港来说是巨大机遇。展望未来十年，中国内地资本市场的广度和深度都将持续快速增长，中国内地股票和债券市场的规模十年后将超过100万亿美元。

8、“顶流”基金经理最新动作曝光，睿远基金傅鹏博四季度以来连续出手增持天融信与国瓷材料，兴全基金任相栋管理的兴全合泰也新进天融信的前十大流通股东。富国基金朱少醒则连续第四个季度减持国瓷材料。广发基金唐晓斌管理的广发多因子基金新进“大牛股”安利股份前十大流通股东名单。

10、针对生长激素产品被纳入广东省药品集采，长春高新表示，公司目前正在积极研究政策规定并将合理制定方案，目前暂无具体影响的预期。长春高新昨日盘中闪崩跌停，股价创近2年新低。龙虎榜数据显示，深股通卖出9730万元并买入2.78亿元，一机构卖出8869万元。

12、今年互联网春节红包大战升级。百度2022“好运中国年”活动正式开启，八大活动红包总金额22亿。此外，春节期间百度还将开放百亿流量，联合美团等十余家企业深度互联互通。百度还将发放虎年春节典藏版数字藏品，这是百度发布的首个数字藏品系列。

13、美的集团旗下的美的威灵汽车部件公司总经理陈金涛透露，美的新能源车业务正式来到起飞的拐点，今年将打入全球一半主流新能源车客户的供应链，销售将迎来大爆发。

14、消息称高合汽车母公司“华人运通”或将考虑进行5亿美元的香港IPO，正就IPO事宜与瑞银和摩根士丹利合作，IPO时间考虑最早2022年进行。

15、融创中国在港交所发布公告称，配发及发行4.52亿股份，每股发行价10港元，发行价较市值的溢价13.77%。

1、国家发改委等九部门联合发文表示，将加强金融领域监管。强化支付领域监管，断开支付工具与其他金融产品的不当连接，依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管，研究出台非银行支付机构条例。规范平台数据使用，从严监管征信业务，确保依法持牌合规经营。落实金融控股公司监管制度，严格审查股东资质，加强穿透式监管，强化全面风险管理和关联交易管理。严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织，督促平台企业及其控股、参股金融机构严格落实资本金和杠杆率要求。

2、河南将推动中原银行、郑州银行、中原农险等地方金融机构发起设立银行理财子公司和保险资管公司，鼓励银行及银行理财子公司与符合条件的证券基金经营机构和创业投资基金、政府出资产业投资基金合作。

3、广西南宁公积金贷款新规征求意见：首套房公积金贷款的最高额度为70万元，第二套房公积金贷款的最高额度为60万元，均较此前提高10万元；申请人在南宁无住房，且在全国范围内未使用过公积金贷款的，执行首套房公积金贷款政策。

1、国务院国资委表示，2022年将稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团。以优势企业为主体，积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合。

5、五部门调整疫情期间口岸进、出境免税店经营和招标期限等规定，已完成招标的免税店，招投标时确定的经营期限仅能延期一次，最多延长2年。延期后的经营期限可超过10年。

7、据中物联会长何黎明，2021年我国社会物流总额预计将保持在300万亿元以上，物流业总收入将超过11万亿元，市场收入有望保持15%以上的增长速度。此外，中国出口集装箱运价综合指数迈入3300点大关，快递业务量首次突破1000亿件。

11、网传字节跳动将整体裁撤投资业务，涉及员工约有百人。对此，字节跳动相关负责人回应称，公司年初对业务进行盘点和分析，决定加强业务聚焦，减小协同性低的投资，将战略投资部员工分散到各个业务条线中，加强战略研究职能与业务的配合。相关业务和团队还在进行规划讨论。

12、世界旅游组织（UNWTO）表示，受新冠疫情影响，虽然世界各国的旅游业都正在复苏，但是速度依然缓慢，预计2024年全球才能完全恢复至疫情暴发以前的水平。

1、美国财政部长珍妮特·耶伦表示，她预计冠状病毒OMICRON变异株不会破坏持续的经济复苏。美国很高的疫苗接种率防止了该变异株造成更严重的影响。

2、尽管欧洲央行官员坚称2022年不可能加息，货币市场却预测存款利率最早将在9月上调10个基点至-0.4%，到明年年底将自2014年以来首次摆脱负值区间。

3、美国去年12月新屋开工数意外增长1.4%，至折年率170万套，并创9个月来最高水平。代表未来建筑活动的建筑许可在12月跃升9.1%，至折年率187万套，为去年1月以来最高水平。

4、英国去年12月CPI同比上涨5.4%，为1992年3月以来的最高水平。通胀飙升正在推高市场对英国央行可能再次加息的预期。英国央行12月份已经加息15个基点至0.25%，这是疫情后主要经济体央行的第一次加息。

7、加拿大央行加息压力大增。加拿大2021年12月CPI同比升4.8%，为1991年9月以来新高。核心通胀指标均值升至2.93%，也是数十年来的最高水平。

1、热门中概股多数下跌，叮咚买菜跌23.88%，博实乐跌13.29%，安高盟跌11.52%，每日优鲜跌10.42%，百世集团跌8.76%，物农科技跌8.7%。涨幅方面，微美全息涨16.73%，人人网涨15.29%，希尔威金属矿业涨10.4%，36氪涨6.86%，好未来涨6.82%，拼多多涨4.58%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.24%，小鹏汽车跌7.43%，理想汽车跌3.97%。

2、特斯拉部分股东将马斯克告上法院，他们认为马斯克向董事会施压，促成2016年与SOLARCITY的交易，股东们要求马斯克偿还130亿美元。

4、沃尔玛向美国专利商标局提交的文件显示，沃尔玛准备创建自己的加密货币和非同质化代币，从而为在新兴概念元宇宙中“待客”创造条件。

5、消息称英特尔向阿斯麦订购一款最先进的光刻机。这款光刻机目前仍处于设计阶段，预计数年后才会交付。阿斯麦称，该公司目前已收到5台下一代光刻机的订单，以及一台仍在设计中的更新型号的订单。

8、宝洁第二财季销售净额209.53亿美元，同比增长6%；净利润为42.23亿美元，同比增长10%。宝洁预计2022财年总销售额同比增长3%至4%，并计划支付超过80亿美元的股息，以及回购90亿至100亿美元的普通股。

9、联合健康第四季度总营收为737.43亿美元，同比增长12.6%；净利润为40.71亿美元，同比增长84%。公司预计2022年营收为3170-3200亿美元，经调整后的每股净收益为21.1-21.6美元。

12、知情人士透露，私募巨头TPG旗下TPG亚洲基金将以20亿美元出售其在医疗保健公司PATHOLOGY ASIA所持有的略低于30%的股份。

3、据中国煤炭工业协会统计，2021年，全国原煤产量超3000万吨企业共20家，产量合计为26.56亿吨，同比增加7869.9万吨，增长3.1%，占全国原煤产量的65.3%。

1、【债市综述】获利了结压力略显现，银行间主要利率债收益率明显下行后尾盘降幅收窄，10年期国债活跃券210017收益率下行1BP报2.73%，盘中一度下行3.5BP至2.7050%；5年期国债活跃券210011收益率持平上日中债估值报2.4475%，盘中一度下行3.75BP至2.41%；国债期货高开高走尾盘回落，10年期主力合约涨0.22%，盘中一度涨0.38%；银行间流动性整体平稳，月度缴税因素扰动下隔夜加权利率再次站上2%上方，七天及14天期也上行；地产债整体走暖多数上涨，“20世茂G2”涨超23%，“20世茂G3”涨超15%。

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3522，较上一交易日跌9个基点。人民币兑美元中间价报6.3624，调贬103个基点。交易员预计，人民币兑美元节前仍将窄幅波动，利差收窄对人民币的长期走向构成影响，但需关注发酵时点。