深水规院拟发可转债募资不超4.1亿 去年上市募2.2亿

昨日晚间，深水规院发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来经本次可转换公司债券转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

本次可转换公司债券发行总额不超过人民币4.10亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于总部建设项目、协同设计信息化平台建设项目、水务工程数字孪生技术业务中心项目、城乡规划与生态能源业务中心项目、补充流动资金项目。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

深水规院表示，本次募集资金投资项目实施后，有利于提高公司的运营效益，提升、巩固公司在行业中的地位，促进公司的持续快速发展。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景，项目完成后，能够进一步提升公司的管理水平、技术水平，增强竞争能力，募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司资本实力大大增强，进入转股期转股后，公司资产负债率也将有一定幅度的下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

此前，深水规院于2021年8月4日在深交所创业板上市，公开发行的新股数量为3300万股，占发行后总股本的比例为25%，发行价格为6.68元/股，保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为许恒栋、蒋伟驰。

深水规院上市募集资金总额为2.20亿元，募集资金净额为1.75亿元。公司最终募集资金净额比原计划少2.76亿元。深水规院于2021年7月26日披露的招股书显示，公司拟募集资金4.51亿元，分别用于总部建设项目、智慧水务工程技术研究中心建设项目、协同设计信息化平台建设项目、补充流动资金项目。