陆家嘴财经早餐2022年7月16日星期六

1、中国经济半年度成绩单公布，上半年GDP同比增长2.5%，其中二季度经济顶住压力实现正增长，增幅为0.4%。投资、出口对经济的带动作用明显，二季度固定资产投资同比增长4.2% ，单月同比增速呈现逐月加快态势。居民消费持续回升，社会消费品零售总额同比增速转正，同比增3.1%，扭转连续三个月的下滑态势。5、6月份全国城镇调查失业率连续回落，6月当月为5.5%。上半年全国居民人均可支配收入同比实际增长3%，快于经济增速。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，下阶段尽管经济运行面临较多困难挑战，但随着一系列稳增长政策措施落地见效，国民经济有望逐步恢复，保持平稳增长。同时，物价有望保持温和上涨态势。

2、上交所发布科创板股票做市交易业务规则及配套业务指南，明确做市服务申请采用备案制，取得上市证券做市交易业务资格的证券公司经向上交所备案后即可提供做市服务。做市商应当使用自有资金开展做市交易业务，通过专用账户持有股份，并参照自营持有股票，持有上市公司股份应不超过其已发行股份的5%。股票来源可使用自有股票、从中金公司借入或其他有权处分的股票。

3、美联储多位官员为加息100个基点预期降温。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，对大规模加息持谨慎态度，他不赞成本月加息100个基点。旧金山联储主席戴利表示，不是讲利率提高的极高水平，更可能在3%左右。圣路易斯联储主席布拉德也表示，倾向于坚持加息75个基点，但他同时认为今年年底前或需加息至3.75%-4%，而不是3.5%。另外，密歇根大学调查显示，消费者长期通胀预期由6月份的3.1%降至2.8%，是去年7月以来最低水平。

7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报2.086%，法国10年期国债收益率跌3.6个基点报1.740%，德国10年期国债收益率跌4.6个基点报1.124%，意大利10年期国债收益率涨2个基点报3.256%，西班牙10年期国债收益率跌5.1个基点报2.272%。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨3.03个基点报2.396%，2年期美债收益率跌0.7个基点报3.135%，3年期美债收益率跌3个基点报3.135%，5年期美债收益率跌3个基点报3.042%，10年期美债收益率跌4.3个基点报2.923%，30年期美债收益率跌2.7个基点报3.081%。

1、国家领导人在新疆考察时强调，要推进丝绸之路经济带核心区建设，把新疆的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中，创新开放型经济体制，加快建设对外开放大通道，更好利用国际国内两个市场、两种资源，积极服务和融入新发展格局。

3、中国上半年城镇新增就业654万人，全国城镇调查失业率平均为5.7%，其中二季度平均为5.8%。4月份，全国城镇调查失业率为6.1%；5、6月份连续回落，分别为5.9%、5.5%。6月份，16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为19.3%、4.5%。

4、央行7月15日开展1000亿元1年期MLF操作和30亿元7天期公开市场逆回购操作，当日30亿元逆回购和1000亿元MLF到期，因此完全对冲到期量。WIND数据显示，下周央行公开市场将有150亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期30亿元。

1、沪深两市低开上拉后，午后被外资砸盘拖累加速下挫，沪指跌破3260支撑带创下1个月新低，创业板指前高附近踌躇下顺势回撤。截至收盘，上证指数跌1.64%报3228.06点，深证成指跌1.52%，创业板指跌2.08%；科创50跌0.42%，万得全A、万得双创分别跌1.42%、1.32%；大市成交1.09万亿元。盘面上，早盘再度大涨的赛道股尽数回落，比亚迪量能放大至年内新高；相较活跃的煤炭、白酒追随其他板块跌势，大基建、大金融连杀三日，银行午后被动回落，券商则因中小券商普遍自营亏损全天弱势。盘面热点匮乏下游资继续抱团炒作，妖股、注册制次新成为主要抱团方向。本周三大指数均陷入调整，沪指周跌3.81%，深成指及创业板指分别跌3.47%和2.03%。

3、北向资金大幅净卖出89.31亿元，本周连续5日减仓累计超220亿元。招商银行再度遭净卖出10.98亿元，兴业银行遭净卖出5.07亿元，中国平安则遭净卖出2.89亿元。此外，阳光电源遭净卖出5.9亿元，长江电力罕见被外资减仓3.94亿元，连续3日净卖出；“股王”遭净卖出2.2亿元。外资趁冲高回落加仓赛道股，比亚迪、宁德时代分获净买入4.38亿和3.07亿元；TCL中环、国电南瑞均获大幅加仓。南向资金净买入17.43亿港元，腾讯控股、比亚迪股份、恒生中国企业分别获净买入6.89亿港元、6.7亿港元、3.24亿港元；药明生物净卖出额居首，金额为2.43亿港元。

4、沪深股市昨日震荡下跌，北向资金大幅净流出。多家基金公司表示，多因素导致A股大跌，短期市场或受到中报业绩预期等因素的扰动，中长期仍看下半年景气度改善的幅度。A股仍然保持较好独立性。在国内外因素的影响下，当前市场仍以结构性机会为主，后续可持续关注能源、电力等景气股较高板块。

5、上交所本周对*ST博天等严重异常波动股票、退市海医等退市整理股票和严重异常波动可转债持续进行重点监控，对26起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为依规从严采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对29起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施；对12起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

6、深交所本周共对91起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“科信技术”进行重点监控；共对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会6起涉嫌违法违规案件线索。

8、董承非“奔私”后持仓首次曝光！其旗下一只规模约15亿元的产品持仓信息显示，截至6月末，基金资产中，仅20.42%的比例配置在股票上，有32.42%的仓位配置了证券投资基金，还有2.43%的仓位为可转债，以上合计约占55%。这只产品的仓位中，还有44.73%投向了“其他”方向。他在月报中透露，在积极尝试和探索一些衍生品的投资。对于市场资金热烈追捧的新能源汽车和光伏，董承非认为目前已接近前期高点，因此其产品的投资方向和市场热点有一定的差异。他还指出，新旧能源行情的矛盾之处或是未来一段时间的重要投资线索。

9、“顶流”持仓大变样。二季度中庚基金丘栋荣在管产品中，中庚价值品质一年持有前十大重仓股中半数均为港股，增持中国海洋石油、中国宏桥、常熟银行等股票，但美团、快手等港股互联网公司被减持。中庚小盘价值前十大重仓股更换6只，康华生物、永艺股份等6只个股新进。对于二季度大幅调仓港股的投资逻辑，丘栋荣称，港股价值股表现一般，但科技互联网小幅反弹，港股从各个估值维度看基本处于历史最低水平，基于港股的系统性机会，继续战略性配置。

13、上交所调整沪港通下港股通股票名单，调入再鼎医药-B，调出世茂集团、佳兆业集团、融创中国、中国恒大、中国奥园、恒大物业，自下一港股通交易日起生效。

14、WIND数据统计显示，下周共有92家公司限售股陆续解禁，合计解禁量99.79亿股，按7月15日收盘价计算，解禁市值为2433.48亿元。解禁市值居前三位的是中微公司（328.49亿元）、澜起科技（321.12亿元）、杭可科技（204.1亿元）；解禁股数居前三位的是中国外运（39.04亿股）、上海临港（8.99亿股）、宏和科技（7.42亿股）。

15、下周将有7只新股发行，累计发行数量约3.23亿股，预计募集资金84.12亿元。7月19日发行的是英诺特、鼎际得、华大九天、农心科技，7月20日发行的是晶华微，7月21日发行的是北路智控，7月22日发行的是菲沃泰。

16、比亚迪H股的腾挪仍在继续。港交所披露数据显示，继7月11日花旗银行席位“离奇”突增约2.25亿股比亚迪H股后，截至7月14日，每一天该席位持有的比亚迪H股数量都在增加。7月11日至14日3天时间里，持股量增加174.38万股。

17、据36氪，知情人士称，比亚迪正计划自主研发智能驾驶专用芯片，该项目由比亚迪半导体团队牵头，已经向设计公司发出需求，同时自身也在招募BSP技术团队。如果进度快，年底可以流片。

18、中国恒大公告称，公司接获联交所额外复牌指引，针对公司之清盘呈请已被撤回或被解除，并且解除了任何清盘人的任命。

1、银保监会印发《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》，要求商业银行提高互联网贷款风险管控能力，防范贷款管理“空心化”；完整准确获取身份验证等信息数据，并采取有效措施核实其真实性；主动加强贷款资金管理，有效监测资金用途，防范合作机构截留、挪用。截至2021年末，银行业金融机构互联网贷款余额为5.75万亿元，同比增长21.8%；其中用于生产经营的个人互联网贷款和企业流动资金互联网贷款同比分别增长68.1%、46.3%。

3、金融系统反腐消息三连发！据中央纪委国家监委和甘肃纪检监察网消息：国家开发银行国开发展基金管理部原副主任路军，工商银行广东省分行原党委委员、副行长周杰，以及建设银行酒泉分行原党委书记、行长张森均因涉嫌严重违纪违法被调查。

4、四川银保监局对2021年普惠型小微企业贷款占比未达到全国城商行平均水平的城商行开展专题约谈，加强对城商行普惠型小微企业贷款投放的统计监测，重点关注未按期落实信贷计划、未能实现“两增”目标的城商行，及时做好窗口指导并采取监管措施。

6、首批两家金融控股公司之一的中信金控正式揭牌。从获得设立许可，到举办成立大会，中信金控用时只有4个月。在组织架构上，中信金控下辖中信银行、中信证券、中信信托、中信保诚人寿四大公司。

8、泉果基金首只专户产品即将发行，投资于权益类资产的比例占总资产的50%-100%；投资起点为100万元，拟任投资经理为泉果基金创始人王国斌。产品资料显示，“公募年度四冠王”赵诣已确认加入泉果基金。

9、华安基金公告称，为更好地保护投资者利益，华安品质甄选认购截止日提前至7月15日止。据媒体此前报道，有银行销售渠道接到通知，华安品质甄选原基金经理张亮因个人原因可能无法继续担任本产品基金经理。

10、景顺长城、泰康资管、中信建投基金等三家公司申报的北交所主题基金获批注册。时隔八个月后，“北交所基金”再次获批设立，将为进入常态化发行上市阶段的北交所带来更多“活水”，进一步壮大买方力量。

2、全国70城房价数据出炉，6月份房价环比总体趋稳，环比上涨城市个数增加，环比跌幅收窄。其中，成都领涨全国，新房和二手房价格涨幅均已连续3个月排名第一；广州已连续5个月上涨；深圳6月二手房价格环比下跌1%，在四大一线城市中领跌，且跌幅创2010年6月以来最大。从同比数据来看，房价继续走低，同比上涨城市个数减少。业内人士认为，当前房价环比数据改善，释放积极信号，充分体现了二季度以来房地产一揽子支持政策的有效性，房价指标正努力走出降温通道。预计地方政策支持的效果将持续释放，市场预期将进一步平稳改善，后期市场成交保持修复带动价格环比继续改善。

1、首个国产新冠小分子药物提交国内上市申请。河南真实生物科技有限公司宣布，近日已正式向国家药监局提交阿兹夫定治疗新型冠状病毒适应症的上市申请并获得受理。

2、国家能源局指出，当前电力调度交易和市场秩序面临着电力供需形势总体偏紧、一次能源价格持续高位运行、个别地方不当干预市场行为依然存在等问题，下一步将将重点抓好市场机制建设、加强不当干预市场行为监管、加强电力调度交易与市场秩序监管等工作，并督促相关市场主体完成去年监管发现问题整改。

3、数据显示，上半年，光伏压延玻璃在产产能同比增长121.6%；6月份光伏压延玻璃行业产量、价格增长较快，但呈现库存较高的态势。数据显示，上半年38家在产产能93窑313条生产线，产能为5.9万吨/日；6月份光伏压延玻璃产量133.5万吨，同比增加55.1%。

4、上海出台促进“五型经济”发展若干意见指出，推动集成电路、生物医药、人工智能三大产业领域“上海创造”加快转化为“上海制造”。在新能源、节能环保、高端装备等重点领域加快集聚一批战略性新兴产业集群。在新型海洋经济、氢能与储能、第六代移动通信等前沿领域规划布局一批面向未来的先导产业。聚焦在线新经济等领域加快培育一批新经济集群。

5、杭州发文推动集成电路产业高质量发展，目标到2025年，集成电路产业规模实现800亿元、冲刺1000亿元，年均增长20%；在设计制造、化合物半导体、半导体核心材料、关键设备及零部件等领域，培育一批“专精特新”中小企业。

6、欧盟委员会批准由法国、德国、意大利和其他12个欧盟成员家共同出资的54亿欧元氢项目，该项目预计将吸引88亿欧元的私人投资，35家公司将参与联合氢计划下的41个项目。

7、欧洲汽车制造协会数据显示，欧盟6月汽车注册量为88.6万辆，同比减少15.4%，连续12个月出现下滑，并创1996年以来同期最低纪录。欧洲四大主要市场均出现不同程度下滑，德国跌幅达到18.1%，意大利跌幅15.0%，法国跌幅14.2%，西班牙跌幅7.8%。

8、韩国上半年汽车出口额同比增长3.2%，为243.5亿美元，创2014年上半年以来同期新高，新能源汽车出口扩大带动整体出口向好。

1、欧洲央行管委雷恩表示，欧洲央行可能在7月加息25个基点，9月加息50个基点。欧洲仍有可能通过逐步使货币政策正常化来控制通胀，而不会导致经济衰退。

2、英国宣布进入国家紧急状态，并发布有史以来第一次极端高温红色预警，7月18日和19日该国将遭遇极端高温。届时英国最高气温可能首次达到40摄氏度。英国此前的最高气温为38.7摄氏度，发生在2019年。

3、美国6月零售销售环比升1%，预期升0.8%，前值自降0.3%修正至降0.1%；核心零售销售环比升1%，预期升0.6%，前值自升0.5%修正至升0.6%。

5、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值51.1，预期49.9，前值50。消费者长期通胀预期由6月份的3.1%降至2.8%，是去年7月以来最低水平。

2、桥水基金对欧洲一些巨头的做空押注已经开始取得成果。该基金大举做空的阿斯麦、道达尔、SAP SE和西门子，过去一个月均跑输欧洲斯托克50指数，赛诺菲是该公司做空规模最大的欧股中唯一上涨的个股。

4、消息称中国快时尚巨头SHEIN寻求最早于2024年赴美IPO，估值约为1000亿美元。摩根士丹利预测SHEIN今年的收入可能达到200亿美元，按销售额计算，将使其成为全球第四大服装公司。

5、亚马逊宣布，该公司今年将在英国增加4000多个永久性工作岗位，使其在英国的永久员工人数超过7.5万人。

6、沙特主权基金将向阿斯顿马丁投资7800万英镑，并额外供股5.75亿英镑，累计筹集6.53亿英镑资金。而后，沙特主权基金将拥有阿斯顿・马丁16.7%的股份，超越目前的第二大股东梅赛德斯・奔驰（约9.7%）。

3、国家统计局表示，目前，生猪产能总体恢复到了正常水平，价格不具备大幅上涨的基础。前期压栏大猪会陆续出栏，有利于增加猪肉供给。加之相关部门加强市场调控，稳定供求关系，将促进价格平稳运行。

6、郑商所调整棉花期货部分合约交易手续费标准，自7月18日当晚夜盘交易时起，棉花期货2209及2211合约的日内平今仓交易手续费标准调整为4.3元/手。

7、工商银行：自8月15日8:00起，将暂停账户黄金、账户白银业务开仓交易，客户已设置且未成交的开仓挂单将自动失效，持仓客户的平仓交易不受影响。

8、欧盟委员会公布新一轮对俄罗斯制裁方案，包括禁止从俄罗斯进口黄金，但未涉及备受关注的天然气领域。

9、俄罗斯计划制定石油价格基准，以便可以对抗西方国家打击俄能源出口收入的行为。有文件显示，俄罗斯主要国家部门、石油开采商和央行计划于10月开始在国家平台上销售石油。

10、俄罗斯财政部发布消息，自8月1日起，俄罗斯石油出口关税下调2.2美元至每吨53美元，液化天然气关税将从110.4美元减至102.2美元，焦炭的关税将从每吨3.5美元降至3.4美元。

12、印尼棕榈油协会数据显示，印尼5月棕榈油库存升至723万吨，棕榈油产量降至341万吨，棕榈油出口量降至67.8万吨。有消息称印尼计划推出新的激励措施来促进棕榈油出口。

13、上海航运交易所公布，7月15日中国出口集装箱综合运价指数为3276.85点，较上期上涨1.38%或44.67点；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为4074.7点，较上期下跌1.67%或69.17点。当日波罗的海干散货指数涨7%，报2150点。

4、【债券重大事件】“20豫能化MTN002”持有人会议拟审议将本期债券50%本金展期一年，“20豫能化MTN003”持有人会议7月29日召开；“19当代01”持有人会议延期召开；标普下调建业地产长期发行人信用评级至“B-”，列入负面评级观察名单；应公司要求，标普撤销首创置业"BB+"长期发行人信用评级；惠誉撤销华南城“B-”长期外币发行人评级；中诚信国际将深圳航空主体信用评级由AAA调低至AA+；东方金诚将靖江农商行主体信用评级由AA-调高至AA；中债资信上调广州交投集团、今世缘集团、杭州资本主体信用等级；“16融创07”回售登记期7月19日至7月28日；“19金凤凰MTN002”票面利率由4.88%下调至1%。

1、周五人民币兑美元中间价报6.7503，调贬238个基点，本周累计调贬405个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7670，较上一交易日跌190个基点，本周累计下跌619个基点；夜盘收报6.7580，较上一交易日夜盘涨1个基点。交易员表示，美联储官员试图为升息100个基点的预期降温，这对美元指数的上行空间构成了抑制。不过，人民币走势也需参考中国经济数据表现。

3、智利央行宣布250亿美元的汇市干预计划。该汇市干预将从7月18日开始，持续至9月30日。