纽市盘前:澳元重挫拖累非美,金价油价蓄势待发

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楼主 2019-11-08 15:28:06
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周三(2月6日),美元指数向上波动,周三上涨14:00,涨幅0.15%。特朗普国情咨文的基础设施内容支持美元,市场正在关注下周在美国发布的一系列重要数据。

在其他货币中,澳元兑美元下跌100点,跌幅1.38%,而澳大利亚联邦储备委员会主席澳元兑美元下跌1.38%。欧元下跌20:00,或0.18%,德国经济数据不佳,欧洲政治不稳定继续给欧元带来压力。英镑兑美元汇率上涨2个百分点,或0.02%,因投资者在英国央行(BankofEngland)明天的政策决定前重返空头头寸,市场仍对英国退欧感到担忧。

在贵金属和原油方面,欧洲现货黄金价格小幅下跌,跌幅为3.37美元,跌幅为0.26%,而特朗普的国情咨文基础设施支撑了风险偏好,并给金价带来压力;原油价格下跌,下跌0.29美元,受美元走强和大宗商品货币贬值的推动。

近期热点综述

1.[特朗普发表国情咨文,推动加强边境管制]

美国总统特朗普5日晚间在国会发表国情咨文演讲,力推加强边境管控、限制非法移民入境等政策。在经济方面,特朗普表示迫切希望与国会共同努力通过基础设施投资法案,为新的、重要的基础设施建设进行投资,包括对未来前沿产业的投资。

特朗普还表示,他希望国会批准新的“美墨加协定”,以取代“北美自由贸易协定”。他说,这将导致制造业就业岗位的恢复,促进美国农业,保护知识产权,并确保更多的汽车在美国生产。特朗普还呼吁国会颁布立法,加强对艾滋病和儿童癌症治疗的研究,限制药品价格,并设立带薪产假。

2.[民意调查:76%的美国人赞成特朗普的国情咨文]

特朗普结束了就职以来的第二次国情咨文讲话。根据CBS的一项民意调查,76%的受访者同意特朗普的国情咨文,24%的受访者不同意。与此同时,72%的受访者称赞特朗普移民问题演讲的内容,71%的受访者说美国南部边境有危机,78%的人认为第二次是个好主意。

3.[民意调查:超过半数的美国人不打算在2020年总统选举中投票支持特朗普]

根据Politico和市场研究公司晨曦咨询(Morning Consulting)进行的一项民意调查,超过一半的美国人表示,他们不会在2020年总统大选中投票给特朗普总统。

民意调查显示,52%的受访者表示,他们肯定不会投票给特朗普,并会支持另一位候选人。另有6%的人表示,他们可能会投票给其他候选人。只有26%的受访者表示绝对支持特朗普,而10%的受访者表示他们可能会投票支持特朗普。

调查还显示,56%的受访者不赞成特朗普的工作,其中44%的受访者表示强烈不满。特朗普的职位中有41%获得批准,其中23%表示强烈支持.这项民意调查于2019年2月1日至2日进行,涉及1900名美国选民。

4.[法国议会下院通过了一项制止暴力示威的法案]

当地时间5日,法国国民议会(即议会下院)通过了一项议案,旨在遏制法国长达三个多月的抗议示威活动;针对持续多日的游行示威和暴力骚乱,今年1月7日,法国总理菲利普曾强硬表态说,法国将修订法律、严惩未经申报的示威和暴力分子。

据《华尔街日报》援引熟悉情况的消息人士的话报道,涉及美国各大石油公司购买委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)条款的美国制裁实际上阻止了委内瑞拉的石油出口,委内瑞拉的对外市场石油供应量急剧下降,而石油储备库则很快就被填满。

卫星图像显示,数十艘运载石油或石油产品的油轮停靠在墨西哥湾,出口明显放缓。一周前,委内瑞拉政府停止将雪佛龙(Chevron)与委内瑞拉国家石油公司(委内瑞拉国营石油公司)的一家合资公司的石油运往美国,因为担心销售将落入反对派领导人Guaido的手中。

德国商业银行:中国黄金市场需求稳定]

随着中国市场因国庆春节而关闭,这家德国商业银行在周二(2月5日)发布的一份报告中列出了一些统计数据,以显示中国黄金市场的状况。

根据中国黄金协会的数据,中国银行数据显示,去年中国黄金需求增长了5.7%,达到1151吨。然而,尽管需求增长,但其增长率明显低于一年前,但供应下降了近6%。多年来,中国一直在利用进口来填补这一差距。去年,香港和瑞士是主要供应商。

美国国家经济和社会研究所(NIESR)表示,即使英国退欧协议达成,未来几年的经济增长仍将低迷。在周三的报告中,NIESR将英国GDP增长率从1.9%降至1.5%,并表示英国经济产出只会略微恢复到1.7%。NIESR在2020年和2021年表示,英国退欧的混乱可能导致投资下降,经济增长进一步下降。

8.[马杜罗总统接受了俄罗斯媒体的独家采访:我不是叛徒,我不会屈服于美国]

5日,“今日俄罗斯”(RT)对委内瑞拉总统马杜罗进行独家专访。马杜罗对记者称,他不会屈服于美国对委内瑞拉政权更迭的要求,从而背叛自己的国家。马杜罗还表示,“我要利用一切通讯方式,呼吁全世界谴责并制止唐纳德·特朗普的疯狂行为。委内瑞拉永不屈服。”

9.[澳洲央行主席Lowe:在下一次利率行动中提高和降低利率的可能性更为平等]

澳洲联储主席罗(Rowe)周三在一次公开讲话中表示,国内经济下行风险已经上升。在下一次利率行动中,加息和降息的可能性更大。就业市场的表现将受到密切监测。如果就业和工资增加,在某个阶段提高利率是合适的;如果失业率上升,通货膨胀停滞,那么降息是合适的。Lowe强调,降息将导致澳元贬值,如果有必要,相信降息将刺激经济。全球经济和中国是澳大利亚最大的下行风险。

欧洲外汇市场述评

在欧洲,现货黄金价格波动略低,总体波动有限,特朗普在基础设施问题上发表国情咨文,美元走强对金价构成压力。

因此,本周美联储官员的讲话至关重要。与此同时,特朗普总统周三上午在国情咨文中对政府预算和贸易问题的态度,仍将影响市场信心的微妙状态。

加拿大皇家银行(RoyalBankofCanada)交易员表示,黄金交易商正处于“观望”模式;市场正在等待英国退欧、经济数据和任何主要政治头条的进展。市场也在等待春节结束,看看中国对黄金的需求是否会回升。

图:现货黄金价格小时图

在欧洲,美国原油价格反弹,美元走强,大宗商品走软,对油价造成压力,委内瑞拉出口下跌的消息支撑了油价。

接下来市场焦点转向稍后即将公布的美国EIA原油库存数据。此外,市场还在关注OPEC+加速减产,中美贸易摩擦等更多影响油价的因素。

据《华尔街日报》援引熟悉情况的消息人士的话报道,涉及美国各大石油公司购买委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)条款的美国制裁实际上阻止了委内瑞拉的石油出口,委内瑞拉的对外市场石油供应量急剧下降,而石油储备库则很快就被填满。

委内瑞拉总统马杜罗在当地时间五号发表了电视讲话。他在讲话中指责美国试图控制委内瑞拉的石油资源。马杜罗在讲话中一再质疑美国为什么总是以委内瑞拉为目标,并强调美国的真正目标是委内瑞拉的石油资源。

图:原油价格小时图

在欧洲,欧元兑美元小幅下跌,主要受到德国疲弱数据和美元走强的压力。

在此期间,德国公布的数据显示,德国12季度调整后的月度工厂订单率为-1.6%,预计为0.3%.此外,数据还显示,德国Markit建筑业1月份的PMI为50.7,前一数值为53.3。

除了当天公布的德国经济数据外,欧元区本周迄今公布的经济数据普遍疲弱。这给欧元带来了持续的下行压力。

特朗普的国情咨文也帮助美元进一步升值。特朗普在国情咨文中谈到了支持美元的美国基础设施政策。

欧元兑美元比价图表

在欧洲,英镑兑美元汇率保持持平,弥补了本周英格兰银行(BankofEngland)决定之前的空头头寸。

市场密切关注英国首相梅与欧盟主席的会晤。据外国媒体报道,欧盟委员会主席容克和英国首相梅定于2月7日北京时间18:00举行会晤。

在此期间,伦敦市长发表了公开讲话,呼吁就英国离开欧洲问题举行第二次公投。市长表示,总理特雷莎·梅(Teresa May)可能延长达成协议的最后期限。该公司最担心的是英国离开的不确定性,五月份在英国的离职问题上玩“危险的扑克游戏”。

英国央行(BankofEngland)将于北京时间明晚8:00宣布一份利率决议、会议纪要和通胀报告。分析认为,英国央行(Bankofengland)将保持对短期经济前景的温和看法,但预计会说中期前景是乐观的。

图片:英镑兑美元比价图

在欧洲,澳元兑美元汇率下跌逾100点,主要是因为澳洲联储主席罗(Rowe)意外转向鸽子,并表示可能会降息。

澳洲联储主席罗(Rowe)在周三的一次演讲中表示,下一次利率变动的可能性大体上是平衡的。下一步可能是加息,但也可能是降息。

罗威的温和语调与澳洲联储此前向市场发布的政策相反,此前该行明确排除可能降息的可能性,并表示下一项政策决定将是加息。

罗威指出,利率不太可能在不久的将来调整,但在下一次利率行动中,加息和降息的可能性更大。降息将导致澳元贬值。如果有必要,人们相信降息可以刺激经济。

从组织的角度来看

美银美林(BankofAmericaMerrillLynch):英国央行(BankofEngland)在2月份决定或对短期经济前景持悲观

该行指出,英国央行(BoE)周四(2月7日)发布了2月份的利率决议、会议纪要和通胀报告,美银美林(Bank Of America Merrill Lynch)发布了该总结的愿景,以及对英镑兑美元汇率的看法;英国央行(Bank Of England)将对短期经济前景保持温和的看法,尽管人们预计中期前景是乐观的,而工资增长意味着英国央行(Bank Of England)将继续提高利率,鉴于相关风险因素,市场可能很难对利率进行估值。

日本三菱东京联邦:澳元兑美元短期汇率可能无法继续上涨;

三菱东京日联银行讨论了澳元兑美元前景,澳洲联储2月如期维稳利率,但对经济发表乐观看法,整体而言,预计此次决议将难以带动澳元持续上行,澳大利亚及全球其他地区经济增长将放缓的预期将仍对汇价构成拖累,为维持更持续的反弹行情,将需全球经济增长出现回暖迹象,中美贸易谈判取得突破性进展,及澳大利亚房屋市场企稳;这暗示澳元兑美元将难以在短期内涨至更高水平,强劲阻力位可能位于200日移动均线0.7290。

尽管需求不佳,但美国原油仍可能达到每桶60美元;

投资研究公司ts lombard的高级经济学家威尼蒂斯说,虽然本周的亚洲农历新年假期产生了短期需求逆风,但风险情绪的全面改善应该能很好地支撑油价。他说,欧佩克及其盟国的石油产量下降,加上委内瑞拉石油生产继续受到更大干扰的风险,可能促使WTI原油价格接近每桶60美元。

高盛(GoldmanSachs):新兴市场资产不会像去年那样高低;

高盛(GoldmanSachs)表示,今年年初,新兴市场股票、债券和外汇市场的估值低于一年前,高收益新兴市场资产仍被低估。与此同时,低收入人群的估值将低于一年前。这意味着,即使2018年经济增长的失望情绪重演,新兴市场债券和货币贬值的空间也相对较小。然而,下行风险的减少并不一定意味着现在是增加头寸的时候了。

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