国投瑞银基金公司隆重推荐优化债券基金

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楼主 2020-10-16 15:55:44
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近日天气炎热,北方气温的估值也是到了历史高位附近了,炎炎夏日,股票市场却透着那么清凉,也导致今年很多小伙伴的收益跟着凉凉了。


不要紧,凉凉的心会有人帮你焐热。


今天给大家介绍一款能够获得稳稳的幸福的产品——国投瑞银优化债券基金

 

基本情况

国投瑞银优化(121012)成立于201098日,至今已经将近8年。


今年以来,该基金涨幅高达7.06%。


该基金是混合债券型二级基金,主要投资于债券类资产(不低于80%)和股票资产(不超过20%),也可参与一级市场的新股申购或增发新股。

 

历史业绩优异稳定



2010年成立以来总收益率79.45%,年化收益率7.72%,同类排名7/66


无论是短期业绩还是长期业绩,都有着上佳的表现。


而从基金业绩的稳定性来看,这只基金更是出类拔萃:无论牛市熊市,每年皆实现正回报,且名列前茅。


尤其在2013年闹钱荒的大背景下,依然实现了1.96%的收益率,排名同类96/3352016年债券熊市,也取得了1.10%的正收益,排名同类283/649



总体来看,该基金自成立以来展现了良好的管理能力,净值稳步攀升,大幅跑赢了业绩比较基准,也跑赢了同类基金。



明星基金经理


这只基金自成立以来,主要由李怡文经理负责。


李怡文投资经验7.86年,曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。20109月起任国投瑞银优化基金经理。


除了国投瑞银优化外,李怡文目前还管理2只基金,均表现优异,名列同类前茅。


业绩表现优异,拿奖也就水到渠成。共获9项大奖,三大报的奖项一个都没落,而且大部分都是长期的奖项:


机构持有情况


通过查询了一下该基金的机构投资者持有情况发现,该基金主要的持有人就是机构投资者。


最新一期数据显示,机构投资者持有该基金比例高达92.45%,而且连续2年持有比例超过90%,相当于大部分份额都被机构买走了。


这说明该基金被很多机构所看好,而机构投资者的专业性,往往要显著高于个人投资者。



下半年市场展望


债市上半年表现还算不错,那么下半年走势如何呢?


二季度数据公布之后,原本分化的预期逐渐统一,下半年经济仍然会有较大的压力。


在坚定去杠杆和中美贸易摩擦的大背景下,有利于债市做多的热情。


在降准背景下,资金面持续宽松,央行货币政策已经转向中性偏松,有望带动货币利率中枢的进一步下移。


由于短端利率的下行(有望带动长端利率下行),收益率曲线迅速陡峭化,目前十年期国债利率仍然处于历史高位,上行空间不大,所以长久期债券的估值安全性较高。


总的来看,投资者由于多种不确定性因素,避险情绪上升,资金向债券资产偏倚,给债市带来持续上升动能。


因此,看好这只债基未来的表现。

 


免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文仅供研究学习使用,不作购买或赎回推荐,图片与数据取自Wind、天天基金网。




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